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傳媒互聯(lián)網板塊，春節(jié)有什么變化？
1）變化大：是AI板塊，OpenAI發(fā)布革命性的視頻生成模型Sora，能生成60s、G質量的視 頻，我們認為其意義不亞于1年前，大語言模型產品ChatGPT的發(fā)布
2）符合預期：電影與游戲基本符合預期。其中，電影春節(jié)檔票房歷史第3（初一至初六口徑） ，喜劇影片成功撬動下沉市場。游戲春節(jié)期間整體缺少重點新品，騰網老產品“強者恒強” ， 期待節(jié)后各家新品發(fā)布
3）熱度趨弱：互聯(lián)網平臺，春節(jié)的拉新熱度趨弱，但小紅書、京東仍在努力破圈
AI：視頻模型Sora，意義不亞于ChatGPT發(fā)布。AI視頻是繼LLM之后新的AI基建能力， Sora的重要性不亞于1年前ChatGPT的發(fā)布
Sora區(qū)別于pika、runway等視頻模型的核心在：
1）沿用LLM訓練思路：將G質量圖片/視頻進行降維，統(tǒng)一為patch進行訓練（類似LLM中的token）；
2）具備世界模型特點：模擬影響世界狀態(tài)的簡單行為。
應用場景展望：
1）To B方面，廣告營銷/動畫/特效/短視頻等直接受益；游戲，有望進一步 降低3D素材、渲染、物理引擎等環(huán)節(jié)的門檻；
2）To C，降低UGC門檻，有望出現(xiàn)“AI時代的抖音”等產品
看好Sora對超跌的AI應用標的的催化：復盤對比來看，23年Pika1.0的發(fā)布首周，帶動了影 視、游戲游戲板塊分別上漲3.3%、2.9%。12月上旬，AI應用標的平均有7.4％漲幅。而從 12/22至今，AI應用及傳媒板塊調整較多，平均回撤超30％，看好Sora對超跌AI應用標的催 化。
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