羅蘭貝格《人形機器人的崛起：從科幻照進現實》報告系統剖析了人形機器人產業的發展邏輯、未來圖景、核心瓶頸與競爭格局，為理解這一新興產業提供了全景視角。

報告先明確人形機器人的核心價值 —— 作為外觀和行為接近人類、具備學習能力的智能體，其與工業機器人的關鍵區別在于通用性與交互性，有望成為應對勞動力危機的重要解決方案。驅動產業發展的兩大核心力量清晰可辨：一方面是市場需求的強力拉動，勞動力人口占比將從 2020 年的 65% 降至 2050 年的 58%，ZG、日本等國勞動力短缺尤為嚴峻，制造業、醫療健康等勞動密集型行業對靈活高效勞動力的需求日益迫切，人形機器人可承接枯燥、危險或高強度任務，與人類形成分工協作；另一方面是技術突破的持續推力，生成式 AI、大語言模型等軟件創新與骨骼、關節執行器等硬件升J協同發力，推動機器人從工業機器人、協作機器人向具備自主導航與任務執行能力的人形機器人演進。

基于技術發展的不確定性，報告描繪了兩種未來場景：積極樂觀場景下，2030 年通用型人形機器人實現技術突破并廣泛普及，到 2050 年年產量將達 5000 萬臺，行業年收入有望突破 1.5 萬億美元，深刻變革制造業、醫療等多個行業；保守謹慎場景下，受軟硬件瓶頸限制，機器人僅應用于小眾領域，2050 年年產量不超 200 萬臺，行業收入止步于 2000 億美元，主要服務于研究、救援等專業化場景。

當前產業發展仍面臨顯著技術局限。硬件層面，關節執行器在能量密度、效率等關鍵指標上存在不足，骨骼自由度、傳感器感知精度及電池續航與充電效率均需突破，且復雜硬件系統對算力提出極高要求；軟件層面，機器人雖能完成基礎導航、識別等任務，但在信息歸納、動態調整與主動交互上依賴預設程序，生成式 AI、強化學習等技術的深度融合尚需時日。

競爭格局上，產業核心區域集中于中美，歐洲以研發為核心，日韓亦有重要貢獻，不同地區監管與社會接受度差異影響行業發展。目前參與者多為垂直整合的創業公司，自主研發軟硬件與基礎設施，但隨著行業成熟，價值鏈專業化分工趨勢漸顯，零件供應、委托制造等合作模式將逐步興起。

針對工業企業，報告提出明確戰略建議：人形機器人主機廠擴大產能與采購網絡的需求，為具備硬件設計、生產運營優勢的企業創造了入場機遇，運動控制系統制造商等需盡早布局以避免市場流失。企業需明確自身定位，可選擇自主研發、戰略合作、收購初創企業或成為零部件供應商等路徑，且需快速行動把握早期機遇。

報告Z后強調，人形機器人產業的發展不僅依賴技術突破，更取決于法律倫理框架與社會接受度，羅蘭貝格可提供戰略與運營支持，助力企業在行業變革中把握機遇

附件：2025人形機器人的崛起-從科幻照進現實如何投身即將到來的革命,年產量將達5000萬,年收入有望突破1.5萬億